报告：全球市场下滑 公积金投资计划基金 首季平均回报率为负6.01％

来源：联合早报 作者： 王阳发   2022-06-09 05:00 王阳发 ｜作者

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三年期累计回报率　
股票基金表现最好

在第一季，MSCI亚洲区除日本指数受到的打击相对更大，回报率为负7.64％；MSCI全球指数的回报率为负4.79％；富时世界国债指数（FTSE WGBI）的回报率为负6.10％。

公积金投资计划下的基金，第一季表现比去年第四季的0.35％平均回报率明显逊色。

晨星研究公司报告指出，公积金投资计划下的基金（单位信托和投资联结保单），在第一季的负6.01％平均回报率，与全球市场同期表现一致。

由于全球市场下滑，公积金投资计划（CPF Investment Scheme）下的基金，截至今年3月底第一季平均回报率为负6.01％，一年期平均回报率为负3.61％，三年期平均年化回报率为6.05％。

公积金投资计划下的单位信托截至今年3月底第一季平均回报率为负6.22％，一年期平均回报率为负3.64％，三年期平均年化回报率为6.35％；投资联结保单第一季平均回报率为负5.88％，一年期平均回报率为负3.59％，三年期平均年化回报率为5.87％。

晨星研究公司（Morningstar Research）发布有关报告时指出，公积金投资计划下的基金（单位信托和投资联结保单），在第一季的负6.01％平均回报率，与全球市场同期表现一致。

晨星是受新加坡投资管理协会（IMAS）和新加坡寿险协会（LIAS）委托，追踪公积金投资计划下基金的表现。

报告指出，公积金投资计划下的所有资产类别的基金，在第一季都面对负回报率，但长期仍取得正面回报率。在第一季，股票基金录得负6.81％的回报率，债券基金为负4.33％，而配置基金（allocation funds，投资多个资产类别的基金）为负5.28％。三年期累计回报率方面，股票基金的表现最好，平均为25.46％；其次是配置基金，平均为18.05％。

较长期来说，公积金投资计划下的基金三年期平均累计回报率为20.05％，优于MSCI亚洲区除日本指数的16.13％，但比MSCI全球指数的51.87％逊色。

王阳发　报道

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